Главная »  Нефть и газ » Украинские перспективы LPG

Украинские перспективы LPG

Сжиженный углеводородный газ (пропан-бутан, или LPG) — безопасное и экологически чистое топливо, использующееся для бытовых нужд, отопления. В последние годы он все большее распространение получает в качестве моторного топлива. Сегодня рынок сжиженного газа Украины переживает сложные времена. Непрозрачность торговли в крупнооптовом сегменте, проблемы с ценообразованием на специализированных и коммерческих аукционах, планы правительства по введению акцизного сбора на сжиженный газ, несовершенство нормативно-правовой базы — это далеко не полный перечень существующих проблем, как отмечалось на первой Международной конференции "LPG Ukraine 2010".

Европейский опыт

По словам президента Европейской ассоциации сжиженного газа (AEGPL) Алана де Грива, в Европе наиболее динамично развивающимся сектором потребления сжиженного газа является автомобильный транспорт. В 2009 г. суммарное потребление LPG в странах Европейского Союза составило 30.15 млн т.

А. де Грив сообщил, что на бытовой сектор (отопление, приготовление пищи) приходится свыше 8.5 млн т LPG в год, однако потребление газа транспортом демонстрирует наиболее высокие темпы роста и составило в прошлом году 7.37 млн т. Большинство ресурса (свыше 26 млн т) производится на европейских НПЗ, еще 9.7 млн т — на газоперерабатывающих предприятиях, около 4 млн т страны ЕС импортируют.

Сегодня среди европейских политиков уже есть понимание, что сжиженный газ гораздо "чище" других традиционных видов топлива. "Ранее сжиженный газ рассматривался как часть проблемы, но в последние годы нам удалось переломить ситуацию: теперь газ — это решение проблемы", — подчеркнул президент AEGPL.

В ЕС сжиженный газ получил определенные налоговые преференции, которые имеют только возобновляемые источники энергии. "Мы добились того, что органы Евросоюза стали считать нас полноправными партнерами, и при принятии решений в последнее время обязательно проводят консультации с AEGPL и участниками рынка", — отметил А. де Грив. Он считает, что самая распространенная ошибка ассоциаций LPG в том, что они стремятся сотрудничать с правительствами своих стран, но игнорируют работу с парламентами.

В состав AEGPL входят 24 национальные ассоциации LPG, где представлены ведущие поставщики и дистрибьюторы сжиженного газа, а также производители отраслевого оборудования. AEGPL является членом Всемирной ассоциации LPG (WLPGA).

Украинский рынок

"Украина имеет уникальную возможность для развития рынка LPG благодаря собственному производству, покрывающему на сегодняшний день 87% потребности рынка", — отметил президент Украинской ассоциации сжиженного газа Сергей Пивень.

По его информации, в общей структуре отечественного производства пропан-бутана доля газоперерабатывающих заводов, входящих в НАК "Нафтогаз Украины" (ДК "Укргаздобыча") и ОАО "Укрнафта", в 2009 г. составила 54% (410 тыс т), нефтеперерабатывающих заводов — 46% (356 тыс т). Впрочем, в 2010 г. производство сжиженного газа газоперерабатывающими заводами снизилось, что связано с падением добычи углеводородов в Украине. В то же время увеличили его производство нефтеперерабатывающие предприятия, особенно Кременчугский НПЗ.

По словам С.Пивня, в Украине есть достаточно развитая инфраструктура для хранения сжиженного газа — 70 газонаполнительных станций (ГНС), общий единовременный емкостный парк хранения которых составляет около 30 тыс т. "Но если год-два тому назад этого было достаточно, то на сегодняшний день отдельные промышленно развитые регионы нуждаются в дополнительных парках хранения", — отметил президент Ассоциации.

Газонаполнительные пункты для баллонов находятся в подчинении облгазов, их количество составляет около 340 единиц. Для транспортировки пропан-бутана в Украине применяется 700 газовозов (из них 50% — новые), для перевозки бытовых баллонов — около 1500 единиц автотранспорта. Общее количество баллонов у населения — около 7 млн. "Потребление бытовых баллонов с каждым годом сокращается, что связано в первую очередь с продолжающейся газификацией сельских районов и уменьшением численности сельского населения", — подчеркнул С.Пивень.

Сжиженный газ в качестве моторного топлива (автогаз) в Украине используется для около 800 тыс автомобилей. Реализация сжиженного газа осуществляется на 1800 автогазозаправочных станциях, 30% из которых — передвижные.

В 2009 г. потребление автогаза в Украине составило 707 тыс т, или 87% общего объема пропан-бутанового рынка.

Потребление сжиженного газа в Украине в 2006-2009 гг., тыс т

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Автогаз

489.0

617.5

631.8

707.0

Баллоны

152.0

129.0

99.0

90.0

Отопление

1.0

3.0

10.0

15.0

Всего

642.0

749.5

740.8

812.0

По данным Украинской ассоциации сжиженного газа

Производство LPG в Украине

Крупнейшим украинским производителем сжиженного газа является ДК "Укргаздобыча". Начальник управления переработки углеводородов "Укргаздобычи" Андрей Солодко сообщил, что в 2009 г. заводы компании произвели 234.4 тыс т сжиженного газа, что больше показателя предыдущего года на 1.1%. В общей структуре рынка сжиженного газа Украины на долю "Укргаздобычи" пришлось 27% рынка, за 9 мес. 2010 г. — 24%.

В состав "Укргаздобычи" входит 5 перерабатывающих предприятий, на которых осуществляется производство сжиженного газа — Шебелинский ГПЗ, "Юльевская установка комплексной подготовки газа", "Тимофеевская установка углубленного извлечения углеводородов", "Технологический цех стабилизации конденсата Базиливщина", "Яблуновское отделение по переработке газа".

По словам А.Солодко, при условии стабилизации поставок сырья на нынешнем уровне, компания может производить около 230 тыс т сжиженного газа ежегодно. Предприятия "Укргаздобычи" перерабатывают сейчас исключительно украинское сырье. Однако в последние годы объемы добычи углеводородов в Украине падают, соответственно, снижаются поставки сырья для переработки, поэтому на данный момент мощности компании загружены на 70-75%.

"Наращивание объемов поставки сырья для переработки на мощностях ДК "Укргаздобыча" возможно тремя путями: закупка сырья на рынке, переработка давальческого сырья, а также наращивание добычи собственного сырья", — отметил А. Солодко.

"Укргаздобыча" разработала инвестиционный проект по строительству установки углубленного извлечения углеводородов Хрестыщенского месторождения (Харьковская обл.). Стоимость реализации проекта составляет 375 млн грн, срок окупаемости — четыре года. Установка сможет производить 71.9 тыс т сжиженного газа в год.

При строительстве данной установки и 100-процентной загрузке перерабатывающих мощностей компании, отметил А. Солодко, до 2015 г. компания сможет постепенно нарастить производство сжиженного газа до 370 тыс т в год.

На долю ОАО "Укрнафта" в 2009 г. в общей структуре баланса сжиженного газа Украины пришлось 21%, за 9 мес. 2010 г. — 18%. Объем производства сжиженного газа "Укрнафтой" за 9 мес. 2010 г. составил 120.1 тыс т, что на 12.2% меньше аналогичного периода 2009 г. (136.8 тыс т).

Производство сжиженного газа предприятиями ДК "Укргаздобыча", тыс т

2009 г.

9 мес. 2010 г.

Полтавская обл.
Яблуновский ГПЗ

79.8

59.8

ТЦСК "Базиливщина"

72.0

53.4

Тимофеевская установка

46.3

36.5

Харьковская обл.
Шебелинский ГПЗ

6.0

4.6

Юльевская установка

15.0

7.2

Импорт и экспорт

В 2009 г. в Украину импортировано 85.95 тыс т пропан-бутана. За 9 мес. 2010 г. импорт пропан-бутана вырос по сравнению январем-сентябрем 2009 г. в 2.5 раза и составил 147.2 тыс т. Рост обусловлен падением производства сжиженного газа украинскими предприятиями по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%.

Эксперты отмечают, что увеличение импорта вызвано отсутствием ресурса "Укрнафты" и "Укргаздобычи" на свободном рынке.

В 2010 г. доля импорта в общем потреблении на внутреннем рынке пропан-бутана в Украине может достичь 19% (около 160-170 тыс т). Такой прогноз озвучил заместитель директора НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Среди источников импортного ресурса лидируют Казахстан и Россия, среди перспективных "новичков" — Беларусь. По данным Консалтинговой группы "А-95", за 9 мес. 2010 г. в общей структуре импортного ресурса на долю Казахстана приходилось 45%, РФ — 36%, Беларуси — 19%.

"Наученные горьким опытом октября 2009 г., когда импорта в свободном доступе не оказалось, а осень не принесла сезонного сокращения спроса, трейдеры не только заключили договоры о поставках (в основном из Казахстана и Беларуси), но и расширили свой резервуарный парк", — отметил Г.Рябцев.

Редактор издания "Argus Сжиженный газ и конденсат" Светлана Новолодская сообщила, что в 2009 г. импорт казахского газа в Украину составил 25.6 тыс т, а за 9 месяцев 2010 г. — 90.5 тыс т. По прогнозам Argus, объем производства сжиженного газа в Казахстане в текущем году составит 2.2 млн т, что на 22% больше показателя прошлого года. Около 1.7 млн т ресурса из общего объема будет направлено на экспорт.

Экспорт сжиженного газа Россией в 2009 г. составил 3.2 млн т, из которых 57.9 тыс т было поставлено в Украину. Эксперты Argus прогнозируют, что в 2010 г. российский экспорт сжиженного газа достигнет 3.4 млн т. За 9 мес. 2010 г. объем поставок российского газа в Украину составил 73.4 тыс т.

Например, в сентябре 2010 г. в Украину поставляли LNG такие российские поставщики, как "Сибур Холдинг" — 14.6 тыс т, Отрадненский ГПЗ ("Роснефть") — 5.5 тыс т, Омский НПЗ ("Газпромнефть") — 3.8 тыс т, Миннибаевский ГПЗ ("Татнефть") — 2.0 тыс т, "ТНК-ВР" — 1.5 тыс т. Поставщики из Казахстана: ГНС "Акжайык" — 2.1 тыс т, Акшабулакский ГПЗ — 3.7 тыс т, Жанажольский ГПЗ — 4.6 тыс т, Чимкентский НПЗ — 1.5 тыс т, Казахстанский ГПЗ — 1.3 тыс т.

Как отметила С.Новолодская, в 2008 г. поставки сжиженного газа из России были намного большими — 109.8 тыс т. "Такой значительный объем был обусловлен переработкой газа на "Карпатнефтехиме" в Калуше, который в прошлом году не работал", – объяснила эксперт.

В то же время Украина снижает объемы экспорта сжиженного газа (в основном это долгосрочные контракты компании "ТНК-ВР"). По информации Г.Рябцева, украинский экспорт пропан-бутана в 2009 г. составил 126.1 тыс т, из них 23.1% — в Турцию, 18.4% — Польшу, 18.2% — Марокко, 15.2% — Молдову. За январь-сентябрь 2010 г. экспорт составил 76.7 тыс т (из них в Польшу и Молдову — по 16.6%). По прогнозам НТЦ "Психея", в целом по итогам 2010 г. Украина экспортирует около 102 тыс т пропан-бутана.

Розничный рынок

В Украине сейчас функционирует около 1800 автогазозаправочных станций, 30% из которых — передвижные АГЗП. Наибольшее количество АГЗС находится в Киевской и Донецкой областях. По информации НТЦ "Психея", за период с июля 2007 г. количество АГЗС в Украине возросло почти на 70%. По мнению Г.Рябцева, развитие розницы тормозится из-за длительного срока получения разрешений на строительство АГЗС и недостатка опытных специалистов в этом сегменте.

Сегодня маржа при реализации сжиженного газа на АГЗС в Донецкой области составляет 35 коп/л, тогда как в прошлом году она находилась в диапазоне в 0.5 – 1 грн/л, сообщил директор ООО "ВПК "Энергия" Юрий Гурский. "Считается, что "комфортная" маржа при торговле бензином должна составлять 85 коп/л. Думаю, маржа на сжиженном газе должна быть выше, исходя из более высоких эксплуатационных затрат на АГЗС", — отметил он.

По информации Ю.Гурского, эксплуатационные затраты на АГЗС составляют: при реализации 1.5 тыс л сжиженного газа в сутки — около 40 коп/л, при 2 тыс л в сутки — 30 коп/л, при 3 тыс л в сутки — 20 коп/л. "Таким образом, при нынешней марже на сжиженный газ заправки балансируют на грани рентабельности", — отметил директор компании.

Расходы при эксплуатации АГЗС составляют около 15 тыс грн в месяц. Строительство одной станции обходится около 1.4 млн грн.

Руководители других компаний также считают, что нынешняя маржа при торговле сжиженным газом — низкая. Тем не менее, они намерены активно развивать данный сегмент. В частности, исполнительный директор компании "Веста Сервис" Абгар Глчян сообщил, что программа развития компании на 2011 г. предполагает установку 50 газовых модулей на действующих АЗС. До конца 2010 г., по его словам, "Веста Сервис" намерена завершить установку трех газовых модулей в Кривом Роге. В середине сентября 2010 г. "Веста Сервис" открыла новую АЗС в г.Гоголев (Киевская обл.), которая была построена компанией с "нуля".

Антимонопольный комитет Украины следит за ситуацией на рынке сжиженного газа. Как сообщил начальник Управления контроля рынков топливно-энергетического комплекса и промышленности АМКУ Юрий Прокопенко, за 9 мес. 2010 г. комитет зафиксировал более 20 нарушений на рынке сжиженного газа, общая сумма штрафов по которым составила около 3.5 млн грн.

Расчет затрат на строительство АГЗС

Наименование затрат

Стоимость, тыс грн

Оформление документации на землю

100

"Нулевые" работы

100

Подвод воды, электроэнергии, канализации

135

Асфальтирование территории, благоустройство

148

Операторская

380

Модуль

120

Ограждение

30

Молниеотвод

4

Электрификация

40

Колонка на модуль

30

Навес на модуль

9

Стела

2.5

Кассовый аппарат

7

Пожарный инвентарь

1

Пожарная сигнализация

6.5

Документация

6

- ПЛАС (план ликвидации аварийных ситуаций)

6

- декларация

6

- облинвестэкспертиза

2.5

- экспертиза по охране труда + экологическая

3

- техногенная инспекция

120

ГАИ (проект, дорожные знаки, разметка)

95

Итого

1351.5

По данным ООО "ВПК "Энергия"

Окончание в следующем номере